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廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券承銷商選聘招標公告
【重要公告】  2019-03-26 來源:廈門信達   返回列表

1.投標須知

本次招標為公開招標,招標項目的項目主辦人和招標人均為廈門信達股份有限公司。投標人請仔細閱讀本招標文件的內容以保證提交完整有效的投標文件參加競標活動。

1.1 適用范圍及合格的投標人要求

1.1.1適用范圍:本招標文件條款僅適用于本招標書中所述的廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券(以下簡稱“超短期融資券”)承銷商選聘項目。

1.1.2合格的投標人要求:

(1)投標人系在中華人民共和國境內注冊并具有獨立法人資格的銀行 (地方分支機構可以自己的名義參加本次投標活動,但每家銀行僅限一家地方分支機構參加)。

(2)具備在銀行間債券市場承銷債務融資工具的業務資格。

1.2 招標項目內容

本次廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券承銷商選聘招標的目的是通過招標尋求能夠最佳滿足廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券承銷商選聘的需求。

最終被選定的中標人將與招標人通過充分的商務談判確定具體的工作范圍、價格及其他細節,并簽訂合同。

1.3 招標說明

1.3.1招標文件由招標書目錄所列內容組成。

1.3.2 投標方應詳細閱讀招標文件的全部內容。不按招標文件的要求提供的投標文件和資料,可能導致投標被拒絕。

1.3.3投標方對招標文件如有疑點要求澄清,或認為有必要與招標人進行技術交流時,可用書面、傳真形式通知招標方,招標方應用書面、傳真作出答復。

1.3.4在投標截止時間五日前,招標方無論出于自己考慮,還是出于對投標方提問的澄清,均可對招標文件用補充文件的方式進行修改。

1.3.5招標人在發出招標文件后若需對招標文件作出修改,將以書面或傳真的形式通知已收到招標文件的每一投標方。補充文件將作為招標文件的組成部分,對所有投標方有約束力。

1.4 投標文件與包裝

1.4.1 投標文件要求

標文件應包括:

 1.4.1.1   資格證明文件

(1)投標人營業執照;

(2)投標人承銷債務融資工具業務資格證明文件;

1.4.1.2   投標文件要求:

參加投標的單位須編制投標文件,格式自擬,內容必須正面響應招標人要求。具體包括但不限于以下資料:

(1)招標文件一覽表(附件一)

(2)投標函(附件二)

(3)法定代表人授權書(附件三)

(4)投標人基本信息表(附件四)

(5)投標人簡介(包括但不限于銀行基本情況介紹、全國及廈門地區經營業績介紹、承銷項目經驗、與本公司的債券承銷項目合作情況及信貸支持情況);

(6)投標報價書,寫明本次承銷費收費標準(該報價為含稅價,報價上限為3.0‰,投標報價書需在單獨密封包裝);

(7)注冊發行方案(包括但不限于本次超短期融資券注冊發行額度、足額注冊的保障措施;發行時機、發行利率分析及預測、降低發行成本或確保成功發行的措施、債券推介和余額包銷的能力;注冊工作的時間進度安排、項目工作流程、項目中需要關注的問題、團隊配置、服務保證等); 

(8)項目工作小組名單,項目小組人員資質、項目經驗;

(9)評分標準主要有以下5點:1、投標人2018年全年全國銀行短期融資券承銷業績排名(wind口徑)證明文件;2、2018年全年全國銀行在銀行間市場全品種總承銷量業績排名(wind口徑);3、投標人對本次投標項目額度內發行單期超短期融資券,承諾可包銷額度比例(包銷比例20%為基礎報價,此項得分以每增加10%包銷比例遞增加分,全額包銷此項滿分)4、投標人2018年年末在招標人處授信額度排名;5、招標人和投標人以往合作情況。

(10)匯總評分,由總得分排名第一名至第八名的銀行作為本次超短期融資券承銷團成員,由信達股份資金部根據以往合作經驗決定本次超短期融資券的牽頭承銷商,負責50億元超短期融資券報送交易商協會注冊額度工作若銀行排名最終分數相同時以銀行授信額度高者中標,銀行授信額度還相同時以歷年累計為信達發債承銷規模高者中標。若在本超短期融資券注冊完成后續的發行中,有銀行或券商承諾可全額包銷者,信達股份資金部可根據實際情況決定準許其入團。

 

1.4.2 投標文件密封與標志

投標方需提供投標文件正副本一式一份,電子文檔一式一份,正本用于開標,副本及電子文檔用于資金部備查存檔。投標文件正副本需單獨密封包裝,封口處應有投標全權代表的簽字及投標單位公章。密封袋正面應明確標明投標人的名稱、“廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券承銷商選聘招標項目”,并在每一密封袋封面正面右上角分別標明“正本、副本、電子文檔”的字樣。投標文件內容以正本為準。章節1.4.1中要求的投標報價書需單獨密封包裝放置于正本包裝袋,投標報價書密封包裝的封面標明投標人名稱。

1.5 投標文件遞交

1.5.1投標截止時間為:201944日17時

(1)投標文件必須在投標截止時間前郵寄到達或派人送達到指定的投標地點。

(2)在投標截止時間以后送達的投標文件,招標方有權拒絕接收。

(3)投標地點為:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓總辦,聯系人:吳鷺嘉,聯系電話:0592-6021787;若有任何疑問,請聯系信達股份資金部相關人員:李惠茹,聯系電話:0592-2615105。

1.5.2 投標文件的修改

(1)投標文件遞交后,如果投標方提出書面修改和撤標要求,在投標截止日期前送達招標方者,招標方可以予以接受。但不退回投標文件。

(2)投標方修改投標文件的書面材料,須密封送達招標方。

1.6 開標與評標

1.6.1開標

若招標人認為需要推遲投標截止日期和開標日期,將向每一個可能的投標人發出任何有關推遲上述日期的書面通知。

1.6.2投標澄清  

招標方有權就投標文件中含糊之處向投標方提出詢問或澄清要求。投標方必須按照招標方通知的時間、地點進行答疑和澄清。

必要時,招標方可要求投標方就澄清的問題作書面回答,該書面回答應有投標方全權代表的簽章,并作為投標內容的一部分。

1.6.3評標

(1)開標日期為:201948

(2)招標方評標小組對具備實質性的投標文件進行評估和比較。評標小組成員由招標方相關人員組成。

(3)評標原則

評標嚴格按照招標文件的要求和條件進行。

評標考慮銀行整體資質、承銷能力、承銷費率、承銷發行方案、以往合作情況等。

評標最終分數相同時以銀行授信額度高者中標,銀行授信額度還相同時以歷年累計為信達發債承銷規模高者中標。

(4)評審小組根據投標文件,按照評分標準進行評分,根據總得分進行排名。

(5)匯總評分,由總得分排名第一名至第八名的銀行作為本次超短期融資券承銷團成員,由信達股份資金部根據以往合作經驗決定本次超短期融資券的牽頭承銷商,負責50億元超短期融資券報送交易商協會注冊額度工作若銀行排名最終分數相同時以銀行授信額度高者中標,銀行授信額度還相同時以歷年累計為信達發債承銷規模高者中標。

1.6.4最終審查

(1)招標方在向投標方授予中標通知書時,招標方有權變更服務的非實質性內容。

(2)招標方有接受和拒絕任何或所有投標的權利。

①招標方在授予中標通知書之前仍有選擇或拒絕任何投標方中標的權利,并有權對所采取的行為不作解釋。

②招標人與中標人通過商務談判確定具體合同條款,并與中標人簽訂合同。

1.7 招標要求

1.7.1投標方代表若不是投標方法定代表人,須持有《法定代表人授權書》才可進行相關投標活動。

1.7.2無論投標過程中的做法和結果如何,投標方自行承擔所有與參加投標有關的全部費用。

1.7.3投標方在投標時,必須提供項目整體方案,并按照投標文件要求的規則提供詳盡內容,項目建議書(包含但不限于)等投標資料需以word文檔格式提供。

1.7.4投標文件及來往函件的文字應使用中文簡體,計量單位應使用國內標準計量單位。

1.7.5投標文件中涉及金額的部分應以人民幣單位計價,最終合計報價應折合為人民幣含稅價。

1.7.6投標人無權對本招標書的內容作任何改動。對于招標文件,除非投標人在投標文件中特別注明,否則投標人將被視作接受并同意本招標書的所有條款。

1.7.7本次廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券承銷商選聘招標項目嚴格按照相關法律法規執行,嚴禁投標單位串標等干擾本次招標活動行為,嚴禁投標文件弄虛作假。

1.7.8為保證招標、評標的公正性,在評標過程中,投標人不得以任何名義與招標項目招標方相關人員私下接觸涉及招投標的相關信息。

1.7.9招標文件的解釋權歸廈門信達股份有限公司。


2.招標項目概況

2.1招標單位介紹

廈門信達股份有限公司系于1992年11月經廈門市經濟體制改革委員會及廈門市財政局“廈體(1992)020號”文批準,由廈門信息—信達總公司下屬的6家企業廈門信達計算機有限公司、香港信達諾國際有限公司、廈門經濟特區國營外幣免稅商場、廈門信達股份有限公司房產分公司、廈門信達股份有限公司外貿分公司和廈門信德儲運有限公司聯合組建。成立時,信達股份的總股本為13,500萬股,其中經廈門市財政局“(92)廈評估確認字第23號”文確認的上述6家企業投入股份公司的凈資產為8,833.25萬元(其中8,500萬元作為股本,333.25萬元作為資本公積),同時募集內部職工股5,000萬股。 

1997年1月經中國證監會批準,信達股份向社會公開發行A股6,500萬股,并在深交所掛牌上市,股票簡稱“廈門信達”,股票代碼:000701。上市后信達股份總股本為20,000萬元,其中42.50%為信達股份控股股東信達總公司持有,25%為內部職工股,其余32.50%為社會公眾持股。2000年1月20日,信達股份5,000萬股內部職工股上市流通。

2006年7月17日,信達股份實施股權分置改革,以資本公積向股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增資本,流通股股東每10股獲得3.5股;此外,信達股份的非流通股股東為使其所持有的非流通股獲得流通權而向流通股股東支付的對價為:流通股股東每持有10股將獲得1.5股的股份對價。實施上述送股對價后,信達股份的總股本變更為24,025萬股,其中信達總公司持股比例為28.20%,廈門鴻鷹工貿公司與廈門順承管理有限公司持股比例分別為1.435%和0.368%,其余70%為社會公眾持股。

根據廈門國資委整合所控制的上市公司國有股權的精神,并經國務院國資委印發《關于廈門信達股份有限公司國有股東所持股份劃轉有關問題的批復》(國資產權[2007]1259號),2007年9月27日,廈門國貿控股有限公司與廈門鴻鷹工貿公司、廈門順承管理有限公司簽訂《上市公司國有股權無償劃轉協議書》,廈門鴻鷹工貿公司與廈門順承管理有限公司分別將其所持廈門信達股份有限公司3,447,691股和885,000股無限售條件國有流通股,以國有資產行政無償劃轉方式劃轉給廈門國貿控股有限公司。本次劃轉后,信達股份的股權結構變更為信達總公司直接持股28.20%,廈門國貿控股有限公司直接持股1.8%,其余70%為社會公眾持股。

截至2013年底,公司注冊資本24,025.00萬元,廈門國貿控股通過其全資子公司信息-信達持有公司28.20%股權,并直接持股1.80%,廈門市國資委為公司實際控制人。2014年3月20日,根據中國證券監督管理委員會核發的《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2014】202號)向廈門國貿控股有限公司等10名特定投資者信達股份民幣普通股(A股)7,063.40萬股,每股發行價格9.72元,募集資金總額人民幣68,656.29萬元,募集資金凈額為人民幣67,106.40萬元,其中新增注冊資本人民幣7,063.40萬元,資本溢價人民幣60,042.99萬元。本次新增股本7,063.40萬股后,信達股份股本總額為31,088.40萬股,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)有限公司出具信會師報字[2014]第110803號驗資報告驗證。信息-信達對公司的持股比例下降至21.79%,廈門國貿控股對公司的直接持股比例上升至8.21%,公司實際控制人仍為廈門市國資委。截至2015年12月31日,股本總數為31,088.40萬股,其中:有限售條件股份為2,119.02萬股,占股份總數的6.82%,無限售條件股份為28,969.38萬股,占股份總數的93.18%,信達股份注冊資本為31,088.40萬元。

2016年1月12日,信達股份取得中國證券監督管理委員會核發的《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]62號)。截至2016年1月26日止,信達股份實際發行了人民幣普通股(A股)95,729,013股,每股發行價格13.58元,募集資金總額人民幣1,299,999,996.54元,扣除承銷費(包括保薦費)人民幣19,499,999.95元、其他發行費用人民幣2,352,967.96元,計募集資金凈額為人民幣1,278,147,028.63元,其中新增注冊資本人民幣95,729,013.00元,資本溢價人民幣1,182,418,015.63元。信達股份本次增資前的注冊資本人民幣310,884,043.00元,實收資本(股本)人民幣310,884,043.00元,截至2016年1月26日止,變更后的累計注冊資本為人民幣406,613,056.00元,累計實收資本(股本)為人民幣406,613,056.00元。已經由北京興華會計師事務所出具編號:【2016】京會興驗字第62000007號驗資報告驗證。截至2018年9月30日,股本總數為40,661.31萬股,其中:有限售條件股份為2,871.87萬股,占股份總數的7.06%,無限售條件股份為37,789.44萬股,占股份總數的92.94%。公司注冊資本為40,661.31萬元。


3.招標項目內容要求

3.1招標項目服務內容要求

廈門信達股份有限公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過50億元人民幣的超短期融資券發行額度。超短期融資券承銷商需承擔以下服務內容:

 (1)注冊

設計超短期融資券的注冊發行方案;統籌律所、評級機構等中介在超短期融資券注冊發行過程中的工作;編寫募集說明書,整理匯總注冊超短期融資券所需材料并報送銀行間市場交易商協會審核,與銀行間市場交易商協會溝通協調,推進超短期融資券在約定時間內盡快取得批文。

(2)發行

針對各期超短期融資券的發行計劃,尋找投資者,完成超短期融資券的推介工作,選擇最佳時機發行債券募得資金。

(3)余額包銷

超短期融資券發行時若出現投資者認購不足的情況,承銷商承擔余額包銷責任。

(4)債券存續期維護

協助招標人完成超短期融資券存續期間還本付息和信息披露工作。

 (5)本次承銷團由總得分排名第一名至第八名的銀行作為本次超短期融資券承銷團成員,由信達股份資金部根據以往合作經驗決定本次超短期融資券的牽頭承銷商,負責50億元超短期融資券報送交易商協會注冊額度工作

(6)招標人郵件告知投標人中標的當天起計算,中標人必須在1個月內拿到總行的承銷推薦函,逾期視為自動放棄承銷資格。


4.服務期限

服務期限自啟動注冊發行短期融資券工作至取得銀行間市場交易商協會批文后的年內。


 5.報價要求

服務報價為發行短期融資券的年承銷費率。招標人(發行方)支付給中標人(承銷商)承銷費金額計算方式如下:

承銷費=當期短期融資券發行面值總額×發行限×年承銷費率

本次投標的年承銷費率報價上限為3.0‰。


附件一.docx

附件二.docx

附件三.docx

附件四.docx

 

 


關鍵字:廈門信達股份有限公司注冊發行50億元超短期融資券承銷商選聘招標公告

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